ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Акции и облигации

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельности руководствуется «Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 и внутренними Положениями, утвержденными собраниями акционеров или Советом директоров Общества (см. раздел Устав и внутренние документы). Общество придерживается лучшей международной практики корпоративного управления, соответствующей компаниям подобного масштаба и статуса.

Акции ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Уставный капитал ПАО "Нижнекамскнефтехим" составляет 1 830 239 750 рублей и разделен на 1 830 239 750 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе: - 1 611 256 000 штук обыкновенных (голосующих) именных акций, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А; - 218 983 750 штук привилегированных именных акций, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А. Все акции размещены, не полностью оплаченные размещенные акции отсутствуют. Уставный капитал оплачен полностью. Уставом ПАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 27 400 000 000 объявленных обыкновенных акций и 218 983 750 шт. объявленных привилегированных именных акций номиналом 1 рубль каждая, в пределах чего может быть осуществлена дополнительная эмиссия акций.

Обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» переведены в третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Привилегированные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» также входят в индекс химического производства Московской Биржи (MICEX CHM).

Текущие котировки наших акций на Московской Бирже вы можете посмотреть по следующим адресам:

«Московская Биржа – обыкновенная акция и привилегированная акция.

Облигационные займы ПАО "Нижнекамскнефтехим"

В ноябре 2001 года Обществом был размещен первый облигационный заем объемом 300 млн. руб., погашенный в ноябре 2002 года. Организатор выпуска – Банк «Зенит». Ведущими менеджерами выступили Банк МФК и ИК «Тройка Диалог». За период обращения выплачено 2 полугодовых купона в размере 20,5% и 20%.

24.05.2002 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» разместило второй облигационный заем объемом 1 500 млн. руб. погашенный 24.05.2005 г. Организатор выпуска – Банк «Зенит». Со-организаторами выпуска выступили ИК «Тройка Диалог», МДМ-Банк, и Райффайзенбанк Австрия.  За период обращения выплачено 6 полугодовых купонов первые два купона по 20% годовых; последующие 19%, 18%, 17%, 16%.

02.09.2003 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» разместило третий облигационный заем объемом 2 000 млн. руб. со сроком погашения 4 года и квартальными купонными выплатами. Организаторы выпуска: «МДМ-Банк», Банк «Зенит». Финансовый консультант – ФБ «Тройка-Диалог». За период обращения произведено 16 купонных выплат (квартальные): первые четыре купона по 10,5% годовых; следующие четыре купона – 9,5%, последние восемь купонов – 8% годовых. 02.03.2006 г., 01.09.2006 г., и 02.03.2007 г. были произведены погашения по 25% номинальной стоимости займа. 01.09.2007 г. осуществлено окончательное погашение третьего облигационного займа.

04.04.2005 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» разместило четвертый облигационный заем объемом 1 500 млн. руб. со сроком погашения 7 лет и полугодовыми купонными выплатами в размере 9,99%. Организаторы выпуска: «МДМ-Банк», ИК «Тройка-Диалог». 02 апреля 2009 г. компания успешно исполнила оферту, в ходе которой выкуплено облигаций на сумму 1 499 991 тыс. руб. 26 марта 2012 г. осуществлено окончательное погашение четвертого займа.

22.12.2005 г. размещен дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим» объемом 200 млн. долларов США (НКНХ-2015, код ISIN XS 0238468457), процентная ставка – 8,5% годовых на весь срок обращения, с выплатой дохода каждые полгода. Срок обращения еврооблигаций до окончательного погашения – 10 лет. Еврооблигации НКНХ-2015 прошли листинг и торгуются на Ирландской фондовой бирже (г. Дублин). Эмитентом еврооблигаций выступила специально созданная компания NKNK FINANCE PLC (Ирландия). Объем еврооблигаций НКНХ-2015 в обращении с учетом проведенного добровольного обмена по инициативе ПАО «Нижнекамскнефтехим» части евробондов на ценные бумаги НКНХ-2012 составил 31,006 млн. долларов США. Погашение основной суммы долга по еврооблигациям НКНХ-2015 производилось равными долями - по 1/10 части объема выпуска в обращении - каждые полгода вместе с выплатой купонного дохода по еврооблигациям, начиная с 22 июня 2011 года по 22 декабря 2015 года.

03.11.2009 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» произвело обмен части еврооблигаций НКНХ-2015 на новые еврооблигации НКНХ-2012 с погашением в 2012 году и ставкой купона 12% годовых. Погашение основной суммы долга по еврооблигациям НКНХ-2012 производилось в три этапа равными долями в размере 33 млн. 798 тыс. долларов - каждые полгода вместе с выплатой купонного дохода по еврооблигациям, начиная с 20 апреля 2011 г. по 20 апреля 2012 года.

Компания за время своей деятельности не имела случаев дефолта, в срок выплачивала купонный доход и сумму основного долга по всем обязательствам.

20.12.2018 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» разместило первый выпуск своих биржевых облигаций под идентификационным номером 4B02-01-00096-A-001P на сумму 15 млрд рублей со сроком погашения 10 лет, оферта предусмотрена через 7 лет. Купонный период выпуска составляет полгода, ставка купона – 9,75% годовых. Выпуск состоялся в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года. Номинальная стоимость Программы — до 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Организаторами выступили АО «Райффайзенбанк» и «АЛЬФА-БАНК». Соорганизатор выпуска - ООО Банк «Аверс».

Текущие котировки наших облигаций на Московской Бирже вы можете посмотреть по следующему адресу:

- облигация биржевая НКНХ 1Р-01 [МСР1]